有9家房企发行债券,香港恒生指数收盘跌0必威官
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6、债券到期日:2022年6月14日

金地集团境外公司增发3亿美元债 将与此前债券合并

海南高速:聘任姚伟庆担任公司副总经理

本报记者 赵 琳   今年以来,房企融资势头凶猛。《证券日报》记者统计的注册地在广东的25家A股上市房企的发债数据显示,今年前7个月,有9家房企发行债券,规模合计约201亿元人民币。其中,保利地产和金地集团均通过境外全资子公司海外发债。   此外,目前已有大悦城提请股东大会授权发行不超过300亿元债券,以及保利地产不超过150亿元公司债申请获中国证监会核准批复。可以预见,在今年余下的5个月里,仍将有房企进行发债融资。   值得注意的是,各家房企的债券票面利率差别较大,首尾更是相差4.52个百分点。其中,招商蛇口2019年第二期债券票面利率最低,仅有3.58%;而香江控股5月底发行的2019年第一期公司债券,票面利率达到8.1%。   长城短债基金经理邹德立对《证券日报》记者表示:“具有国资背景、信用良好的房企,往往能够进入金融机构的优质用户名单里,从而享受到较为宽松的融资条件和较低的融资成本。相对来说,民营房企则需要承受较高的贷款利率。”   邹德立认为,随着近年来违约风险事件的发生,中小房企或加速退出市场,行业集中度将进一步提升。   《证券日报》记者统计显示,发债的9家房企分别为:保利地产、招商蛇口、格力地产、华发股份、华侨城A、珠江实业、金地集团、万科A和香江控股。   从发债规模来看,招商蛇口以56亿元排在首位。招商蛇口公告显示,公司面向合格投资者公开发行不超过150亿元的公司债券获中国证监会核准发行。2019年公司债券于6月25日发行结束,品种一发行规模为23亿元,票面利率为4.21%;品种二发行规模为12亿元,票面利率为3.75%。2019年公司债券则于7月12日结束,品种一发行规模15亿元,票面利率为4.13%;品种二发行规模为6亿元,票面利率为3.58%。   此外,金地集团以5.5亿美元外债的规模排在第二位。金地永隆投资有限公司作为发行人在4月份和6月份分别发行3亿美元和2.5亿美元的境外债券,票面利率分别为5.6%和5.7%。金地集团表示:“债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为在境外市场建立信用打下良好基础,这符合公司的发展战略。”   保利地产全资子公司恒利置业有限公司,于3月份通过其境外全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行5亿美元的五年期固息债券,其发债规模排在第三位,该债券票面利率3.875%。此外,保利地产150亿元公司债券申请已于7月初获得核准批复,首期发行将于12个月内完成。   具有12年债券投资管理经历的长城基金短债基金经理邹德立告诉《证券日报》记者:“房企海外发债融资,对于企业来说当然是好事,这拓宽了他们的融资渠道。一般来说,由于在境外的认可度不高,国内的地产公司在海外发债的利率较高,有时候甚至比国内发债的利率高出一截。如果发债利率较低,当然是好事。”

ProsperityInvestmentLimited)于2019年6月14日完成2.5亿美元高级无抵押固定利率债券的发行,债券将在香港联合交易所上市。

专项计划的基础资产为上游供应商、施工方对阳光城及其旗下项目公司的应收账款及其附属权益,包括但不限于货物买卖、提供服务、出租资产或工程承包等基础交易。

金地集团:完成发行2.5亿美元高级无抵押债券 利率为5.6%

8、债券评级:Ba3

观点地产新媒体了解,该专项计划总规模不超过60亿元,将分多期发行。同时,各期资产支持证券存续期限预期为不超过1年。

沪深两市开盘小幅拉升后,全天一路震荡走低,午后出现小幅跳水。截至收盘,沪指跌0.99%,报收2881.97点;深成指跌1.58%,报收8810.13点;创业板指跌1.75%,报收1453.96点。香港恒生指数收盘跌0.7%至27,118.35点。中烟香港跌近9%,早盘一度涨逾22%;翰森制药上市首日大涨近37%。地产股方面,时代中国控股跌超4%,当代置业跌超3%。

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据观点地产新媒体了解,作为该融资额度其中一项条件,中国五矿集团有限公司需实益持有五矿地产最少31%权益,以及拥有五矿地产管理权。若违反上述任何一项条件,则该银行可要求全数偿还该融资额度。

6月14日,据上交所公告,“上海城开有限公司2019年公开发行公司债券”状态更新为已受理,承销商及管理人为中信建投证券、平安证券股份有限公司。该公司债发行人为上海城开有限公司,拟发行金额为17亿元。

3、发行规模:2.5亿美元

公告披露,渣打银行为提呈发售及销售该等票据的唯一全球协调人、唯一账簿管理人及唯一牵头经办人,亦为该等票据的初始买方。

6月14日,中国金茂发布公告称,公司向持有方兴发展有限公司发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元担保优先票据的持有人提出交换要约,以用彼等的现有票据交换方兴光耀有限公司将予发行的以美元计值的新担保票据。

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